ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE NOTAS COMERCIAIS, COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

*ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS*

BRAZIL IRON MINERAÇÃO LTDA.
Sociedade empresária limitada
CNPJ nº 13.313.434/0001-93
NIRE nº 312.0971632-6
Rua Francisco Deslandes, nº 971, CEP 30.310-530, Belo Horizonte/MG

no valor total de
R$ 627.029.400,00
(seiscentos e vinte e sete milhões, vinte e nove mil e quatrocentos reais)

Código ISIN das Notas Comerciais: BRBROMNCM005

Registro da Oferta das Notas Comerciais foi concedido pela CVM em 22 de julho de 2026, sob o nº
CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2026/139

Não foi contratada agência de classificação de risco para atribuir rating às Notas Comerciais.

 

1. VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO, IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE E DO COORDENADOR LÍDER
Nos termos do artigo 76 da Resolução da CVM nº 160, de 13 de junho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM
160”), a BRAZIL IRON MINERAÇÃO LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Belo Horizonte,
estado de Minas Gerais, na Rua Francisco Deslandes, nº 971, CEP 30.310-530, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 13.313.434/0001-93, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE
312.0971632-6 (“Emitente”), em conjunto com o BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04.543-011, inscrito no CNPJ sob o nº
06.271.464/0073-93 (“Coordenador Líder”), vêm a público COMUNICAR o encerramento da oferta pública, sob rito
de registro automático de distribuição, nos termos dos artigos 25, §2º, 26, inciso X, e 27, inciso I, e demais dispositivos
aplicáveis da Resolução CVM 160, de 627.029.400 (seiscentas e vinte e sete milhões, vinte e nove mil e quatrocentas)
notas comerciais, em série única, com garantia real, da 1ª (primeira) emissão da Emitente (“Emissão”, “Notas
Comerciais” e “Oferta”, respectivamente), nos termos do artigo 45 e seguintes da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de
2021, conforme alterada, e da Resolução CVM 160, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$
1,00 (um real), perfazendo, na data de emissão das Notas Comerciais, qual seja, 23 de julho de 2026, o montante total
de R$ 627.029.400,00 (seiscentos e vinte e sete milhões, vinte e nove mil e quatrocentos reais), destinada
exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de
11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais”), conforme previsto no “Termo da 1ª (Primeira)
Emissão de Notas Comerciais Escriturais, com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, Sob o Rito de
Registro Automático, da Brazil Iron Mineração Ltda.”, celebrado em 16 de julho de 2026 entre a Emitente e a
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas,
nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38, na
qualidade de agente fiduciário das Notas Comerciais (“Termo de Emissão Original” e “Agente Fiduciário”,
respectivamente) e no “Primeiro Aditamento ao Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais
Escriturais, com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, Sob o Rito de Registro Automático, da Brazil
Iron Mineração Ltda.” (“Primeiro Aditamento ao Termo de Emissão” e, em conjunto com o Termo de Emissão Original,
“Termo de Emissão”), celebrado em 23 de julho de 2026 entre a Emitente e o Agente Fiduciário.

 

2. AGENTE DE LIQUIDAÇÃO E ESCRITURADOR
A instituição prestadora de serviços de agente de liquidação e escrituração das Notas Comerciais é o BANCO
BRADESCO S.A., inscrito no CNPJ sob o n° 60.746.948/0001-12.

 

3. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO
A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 22 de julho de 2026, sob o nº
CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2026/139.
A Oferta não foi submetida à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais – ANBIMA (“ANBIMA”), da CVM ou de qualquer entidade reguladora ou autorreguladora.

 

4. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Os dados finais de distribuição da Oferta das Notas Comerciais estão indicados no quadro abaixo, nos termos do Anexo
N da Resolução CVM 160:

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste “Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Notas
Comerciais, com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da 1ª
(Primeira) Emissão da Brazil Iron Mineração Ltda.” (“Anúncio de Encerramento”), que não estejam aqui definidos,
terão o significado a eles atribuído no Termo de Emissão.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS NOTAS COMERCIAIS E SOBRE A OFERTA PODERÃO
SER OBTIDAS COM A EMITENTE, O COORDENADOR LÍDER, A CVM E A B3.

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DO PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS
TERMOS DOS ARTIGOS 9º, INCISO I E 23, §1º, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

ADICIONALMENTE, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA FOI DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES
PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO X, DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA
AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS NOTAS COMERCIAIS
ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO
CVM 160.

O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E/OU DA ANBIMA. NESSE SENTIDO, OS
DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS NOTAS COMERCIAIS E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM E/OU
PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMITENTE, BEM COMO SOBRE OS
DOCUMENTOS DA OFERTA E AS NOTAS COMERCIAIS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

 

A data deste anúncio de encerramento é 24 de julho de 2026.
COORDENADOR LÍDER